Soda calcinată joacă un rol cheie în multe industrii, industria sticlei reprezentând aproximativ 60% din consumul global.
Sticla foliară este cel mai mare segment al pieței sticlei, iar sticla pentru containere este al doilea segment ca mărime al pieței sticlei (Figura 1). Sticla cu control solar utilizată în panourile solare este domeniul cu cea mai rapidă creștere a cererii.
În 2023, creșterea cererii din China va atinge un maxim istoric de 10%, cu o creștere netă de 2,9 milioane de tone. Cererea globală, excluzând China, a scăzut cu 3,2%.
Capacitatea de producție a sodei calcinate va rămâne în general stabilă între 2018 și 2022, deoarece multe proiecte de extindere planificate au fost amânate din cauza pandemiei de COVID-19. De fapt, China a suferit o pierdere netă a capacității de producție a sodei calcinate în această perioadă.
Cu toate acestea, cea mai semnificativă creștere pe termen scurt va veni din China, inclusiv 5 milioane de tone de producție nouă (naturală) cu costuri reduse, care va începe să crească la mijlocul anului 2023.
Toate cele mai mari proiecte de extindere din SUA din ultima vreme au fost realizate de Genesis, care va avea o capacitate combinată de aproximativ 1,2 milioane de tone până la sfârșitul anului 2023.
Până în 2028, se preconizează că la nivel global vor fi adăugate 18 milioane de tone de capacitate nouă, 61% provenind din China și 34% din SUA.
Pe măsură ce capacitatea de producție crește, se schimbă și baza tehnologică. Ponderea sodei calcinate naturale în noua capacitate de producție este în creștere. Se preconizează că ponderea sa în volumul producției globale va ajunge la 22% până în 2028.
Costurile de producție ale sodei calcinate naturale sunt, în general, semnificativ mai mici decât cele ale sodei calcinate sintetice. Astfel, schimbările din peisajul tehnologic modifică și curba costurilor globale. Concurența se bazează pe ofertă, iar amplasarea geografică a noilor capacități va afecta, de asemenea, competitivitatea.
Soda calcinată este o substanță chimică de bază utilizată în aplicații finale strâns legate de viața noastră de zi cu zi. Astfel, creșterea cererii de sodă calcinată a fost în mod tradițional determinată de economiile în curs de dezvoltare. Cu toate acestea, cererea de sodă calcinată nu mai este determinată exclusiv de creșterea economică; sectorul de mediu contribuie, de asemenea, activ la creșterea cererii de sodă calcinată.
Totuși, potențialul absolut al sodei calcinate în aceste aplicații finale este dificil de prezis. Perspectivele utilizării sodei calcinate în baterii, inclusiv în bateriile litiu-ion, sunt complexe.
Același lucru este valabil și pentru sticla solară, iar agențiile internaționale de energie își revizuiesc constant în sus previziunile privind energia solară.
Comerțul joacă un rol important în producția de sodă calcinată, deoarece centrele de producție nu sunt întotdeauna situate în apropierea zonelor cu cerere mare, iar aproximativ un sfert din soda calcinată este transportată între regiunile principale.
Statele Unite, Turcia și China sunt țări importante în industrie datorită influenței lor asupra pieței transporturilor maritime. Pentru producătorii americani, cererea de pe piețele de export este un motor de creștere mai semnificativ decât piața internă matură.
În mod tradițional, producătorii americani și-au extins producția prin creșterea exporturilor, ajutați de o structură competitivă a costurilor. Principalele piețe de transport maritim includ restul Asiei (cu excepția Chinei și a subcontinentului indian) și America de Sud.
În ciuda cotei sale relativ scăzute în comerțul global, China are un impact semnificativ asupra pieței globale a sodei calcinate din cauza fluctuațiilor exporturilor sale, așa cum am văzut deja în acest an.
După cum s-a menționat mai sus, China a adăugat o capacitate semnificativă în 2023 și 2024, crescând așteptările de supraofertă, însă importurile chinezești au atins niveluri record în prima jumătate a anului 2024.
În același timp, exporturile SUA au crescut cu 13% față de anul precedent în primele cinci luni ale acestui an, cele mai mari câștiguri provenind din China.
Creșterea cererii în China în 2023 va fi extrem de puternică, ajungând la aproximativ 31,4 milioane de tone, determinată în principal de sticla cu control solar.
Capacitatea de producție a sodei calcinate a Chinei va crește cu 5,5 milioane de tone în 2024, depășind așteptările pe termen scurt privind o nouă cerere.
Cu toate acestea, creșterea cererii a depășit din nou așteptările în acest an, cererea crescând cu 27% față de anul precedent în prima jumătate a anului 2023. Dacă rata actuală de creștere continuă, decalajul dintre cerere și ofertă din China nu va mai fi prea mare.
Țara continuă să își mărească capacitatea de producție a sticlei solare, capacitatea totală fiind estimată să ajungă la aproximativ 46 de milioane de tone până în iulie 2024.
Cu toate acestea, autoritățile chineze sunt îngrijorate de capacitatea excesivă de producție a sticlei solare și discută politici restrictive. În același timp, capacitatea fotovoltaică instalată a Chinei a crescut cu 29% față de anul precedent, din ianuarie până în mai 2024, potrivit Administrației Naționale a Energiei.
Cu toate acestea, se pare că industria de producție a modulelor fotovoltaice din China funcționează în pierdere, ceea ce determină unele fabrici mici de asamblare să își înceteze producția sau chiar să opresc producția.
În același timp, Asia de Sud-Est are un număr mare de asamblori de module fotovoltaice, deținute în mare parte de investitori chinezi, care sunt furnizori importanți pentru piața americană de module fotovoltaice.
Se pare că unele fabrici de asamblare au oprit recent producția din cauza ridicării de către guvernul SUA a suspendării taxelor de import. Principalele destinații de export pentru sticla solară chineză sunt țările din Asia de Sud-Est.
Deși creșterea cererii de sodă calcinată în China a atins niveluri record, dinamica cererii de sodă calcinată în afara Chinei este mai diversificată. Mai jos este o scurtă prezentare generală a cererii din restul Asiei și din America, subliniind unele dintre aceste tendințe.
Statisticile de import oferă un indicator util al tendințelor cererii de sodă calcinată în restul Asiei (cu excepția Chinei și a subcontinentului indian) din cauza capacității de producție locală mai scăzute.
În primele cinci-șase luni ale anului 2024, importurile regiunii au ajuns la 2 milioane de tone, ceea ce reprezintă cu 4,7% mai mult decât în ​​aceeași perioadă a anului trecut (Figura 2).
Sticla solară este principalul motor al cererii de sodă calcinată în restul Asiei, iar sticla în foi de sticlă ar putea avea, de asemenea, o contribuție pozitivă.
După cum se arată în Figura 3, în regiune sunt planificate mai multe proiecte de energie solară și sticlă plană, care ar putea adăuga aproximativ 1 milion de tone de cerere nouă de sodă calcinată.
Cu toate acestea, industria sticlei solare se confruntă și cu unele provocări. Tarifele recente, cum ar fi taxele antidumping și compensatorii impuse de Statele Unite, ar putea afecta producția de module fotovoltaice în țări precum Vietnam și Malaezia.
Tarifele impuse componentelor fabricate în China obligă producătorii din aceste țări să se aprovizioneze cu componente cheie de la furnizori din afara Chinei pentru a evita tarifele mari. Acest lucru crește costurile de producție, complică lanțul de aprovizionare și, în cele din urmă, va slăbi competitivitatea panourilor fotovoltaice din Asia de Sud-Est pe piața americană.
Mai mulți producători chinezi de panouri fotovoltaice din Asia de Sud-Est au oprit producția în iunie din cauza tarifelor vamale, urmând ca alte opriri ale producției să fie probabile în lunile următoare.
Regiunea Americilor (cu excepția SUA) este puternic dependentă de importuri. Prin urmare, modificările generale ale importurilor pot fi un bun indicator al cererii de bază.
Cele mai recente date comerciale arată o dinamică negativă a importurilor pentru primele cinci până la șapte luni ale anului, în scădere cu 12%, sau 285.000 de tone metrice (Figura 4).
America de Nord a înregistrat, de departe, cea mai mare scădere, cu 23% sau 148.000 de tone. Mexicul a înregistrat cea mai mare scădere. Sectorul cu cea mai mare cerere de sodă calcinată din Mexic, sticla pentru recipiente, a fost slab din cauza cererii reduse de băuturi alcoolice. Cererea generală de sodă calcinată din Mexic nu este de așteptat să crească până în 2025.
Importurile din America de Sud au scăzut, de asemenea, brusc, cu 10% față de anul precedent. Importurile Argentinei au scăzut cel mai mult, cu 63% față de anul precedent.
Cu toate acestea, având în vedere că mai multe proiecte noi de litiu sunt programate să intre în funcțiune în acest an, importurile Argentinei ar trebui să se îmbunătățească (Figura 5).
De fapt, carbonatul de litiu este cel mai mare factor determinant al cererii de sodă calcinată în America de Sud. În ciuda recentului sentiment negativ legat de industria litiului ca regiune cu costuri reduse, perspectivele pe termen mediu și lung sunt pozitive.
Prețurile de export ale principalilor furnizori reflectă schimbările în dinamica pieței globale (Figura 6). Prețurile din China tind să fluctueze cel mai mult.
În 2023, prețul mediu de export al Chinei a fost de 360 ​​USD pe tonă metrică FOB, iar la începutul anului 2024, prețul a fost de 301 USD pe tonă metrică FOB, iar până în iunie a scăzut la 264 USD pe tonă metrică FOB.
Între timp, prețul de export al Turciei a fost de 386 USD pe tonă metrică FOB la începutul anului 2023, doar 211 USD pe tonă metrică FOB până în decembrie 2023 și doar 193 USD pe tonă metrică FOB până în mai 2024.
Din ianuarie până în mai 2024, prețurile de export din SUA au fost în medie de 230 de dolari pe tonă metrică de FAS, sub prețul mediu anual de 298 de dolari pe tonă metrică de FAS în 2023.
Per ansamblu, industria sodei calcinate a dat recent semne de supracapacitate. Cu toate acestea, dacă creșterea actuală a cererii din China poate fi menținută, potențialul exces de ofertă s-ar putea să nu fie atât de sever pe cât se temea.
Totuși, o mare parte din această creștere provine din sectorul energiei curate, o categorie al cărei potențial absolut al cererii este dificil de prezis cu exactitate.
Divizia de informații despre piața chimică a OPIS, Dow Jones & Company, va găzdui cea de-a 17-a ediție anuală a Conferinței Globale privind Soda Calcică în Malta, în perioada 9-11 octombrie a acestui an. Tema reuniunii anuale este „Paradoxul Sodei Calcice”.
Conferința Globală privind Soda Calcică (vezi în stânga) va reuni experți globali și lideri din industrie din toate sectoarele de piață pentru a asculta previziunile experților pentru industria sodei calcinate și industriile conexe, pentru a discuta dinamica pieței, provocările și oportunitățile și pentru a explora impactul schimbării tendințelor pieței globale, inclusiv modul în care piața chineză va avea impact asupra lumii.
Cititorii Glass International pot beneficia de o reducere de 10% la biletele la conferințe folosind codul GLASS10.
Jess este redactor adjunct la Glass International. Studiază scriere creativă și profesională din 2017 și și-a absolvit studiile în 2020. Înainte de a se alătura Quartz Business Media, Jess a lucrat ca scriitoare independentă pentru diverse companii și publicații.